Η κυβέρνηση συνεχίζει να καταζητά τον Mulder με μανία, με στόχο την κασέτα με δεδομένα που έχει μαζί του. Η Scully επιμένει ότι ο Mulder είναι ζωντανός, παρόλο που όλοι νομίζουν το αντίθετο.

Ο Mulder επιστρέφει στον Skinner και τη Scully κατά τη διάρκεια της καταζήτησης. Με μια ομάδα επιστημόνων, ανακαλύπτει ότι περισσότερα απ΄ό,τι φανταζόταν σε μια αποθήκη και φοβάται ότι η αλήθεια μπορεί να τους σκοτώσει.

Ένας έφηβος ανακαλύπτει ότι έχει αποκτήσει ηλεκτρικές δυνάμεις μετά το χτύπημά του από αστραπή.

Διάφοροι μέντιουμ στο St. Paul βρίσκονται νεκροί χωρίς καθόλου στοιχεία στους χώρους των φόνων. ΌΤαν η αστυνομία προσλαμβάνει ένα διάσημο μέντιουμ να ηγηθεί της έρευνας, ο Mulder και η Scully είναι σκεπτικοί.

Ο Napoleon Manley, πριν πεθάνει στην ηλεκτρική καρέκλα, προβλέπει την επιστροφή του και το θάνατο των πέντε υπευθύνων για το θάνατό του. Φήμες λίστας θανάτου κυκλοφορούν και ο Mulder με τη Scully πρέπει να τη βρουν πριν να είναι αργά.

Το πτώμα μιας γυναίκας βρίσκεται σε ένα αυτοκίνητο στο Cleveland, Ohio. Ο Mulder βρίσκει τη σχέση του φόνου με προηγούμενες υποθέσεις όπου τα θύματα, όλα γυναίκες, ήταν συνδρομήτριες σε μια στήλη εφημερίδας.

Ένας ανάπηρος πολέμου ισχυρίζεται ότι το φάντασμα ενός στρατιώτη σκότωσε όλους τους αγαπημένους του και τον άφησε μόνο του ζωντανό για να υποφέρει. Ο Mulder και η Scully διερευνούν, αλλά ο Mulder έχει και δικές του θεωρίες.

Την ίδια ώρα που μια 25χρονη απάγεται από το σπίτι της, ένα πρώην θύμα απαγωγής, μια σερβιτόρα, καταρρέει. Ο Mulder προσπαθεί να αποδείξει ότι τα επεισόδια σχετίζονται, αλλά κανένας δεν τον πιστεύει.

Ακολουθώντας ένα στοιχείο από μια βιντεοκασέτα με την υποτιθέμενη νεκροψία ενός εξωγήινου, ο Mulder ανακαλύπτει την μοίρα ενός εξωγήινου οχήματος του οποίου ο πιλότος μπορεί να έχει επιβιώσει.

Όσο ο Mulder είναι σε ένα τραίνο στο οποίο πιστεύει ότι κρατείται ένας εξωγήινος, η Scully οδηγείται σε ένα ερευνητικό κέντρο όπου άνθρωποι είχαν υποβληθεί σε εξετάσεις. Ο Mulder πρέπει να σταματήσει το τραίνο - η τουλάχιστον τη βόμβα.

Μέσα σε μια τριετία, έντεκα στιγματικοί έχουν σκοτωθεί. Ο Mulder αποδεικνύει ότι ο τελευταίος ήταν απατεώνας.Η Scully και αυτός δέχονται ένα τηλεφώνημα για ένα αγόρι που έχει αιμορραγία από τις παλάμες.

Όταν ένας απεντομωτής στo Millers Grove, Massachusetts πέφτει νεκρός και ακολουθούν και δύο κάτοικοι, όλοι οι πολίτες νομίζουν ότι φταίνει κατσαρίδες. Όντως ο Mulder, η μόνη ελπίδα, κυνηγάει έρποντα έντομα.

Διάφοροι περίεργοι θάνατοι ωθούν την αγροτική Caryl County να διαδηλώνει εναντίον Σατανιστών. Καθώς ο Mulder ερευνά την υπόθεση μαζί με μια σκεπτικίστρια Scully, μαθαίνει ότι ο ένοχος είναι μάλλον κοσμικός και όχι το "κακό".

Μετά την σύλληψη ενός δολοφόνου κατά συρροή που ισχυρίζεται ότι τον κατέλαβε ένας δαίμονας, οι φόνοι συνεχίζονται. Ο Mulder, που πιστεύει ότι ο δαίμονας κατέλαβε άλλο σώμα, μπαίνει στην υπόθεση μέχρι το λαιμό.

Ένα γαλλικό πλοίο ελλιμενίζεται στις ΗΠΑ, και το πλήρωμα έχει πολύ περίεργα εγκαύματα από ραδιενέργεια, εκτός από έναν ο οποίος ηγείται της αποστολής διάσωσης. Παλιά μυστικά εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της έρευνας του Mulder.

Η αναζήτηση της χαμένης κασέτας είναι σύντομη, καθώς ο Μulder καταφέρνει να εντοπίσει έναν κυβερνητικό υπάλληλο. Η Scully φροντίζει το Skinner στο νοσοκομείο, και ο Mulder με τον Κrycek προσπαθούν να βρουν το διασωσμένο UFO.

Ένας δολοφόνος που φαίνεται να μην έχει κίνητρο, πείθει τα θύματά του να αυτοκτονήσουν. Ο Mulder και η Scully μελετάνε τα στοιχεία που τους έχει αφήσει για να τον συλλάβουν.

Μια ομάδα ανασκαφέων που σώζουν αρχαία Ινδιάνικα αντικείμενα βρίσκει μια τεφροδόχο με τα απομεινάρια μιας γυναίκας μάγου.

Ένας άντρας καίγεται ζωντανός στην Chinatown, San Francisco, και διάφορες φιγούρες εξαφανίζονται από το σημείο χωρίς να αφήσουν ίχνος. Ο Mulder και η Scully ζητάνε βοήθεια από ένα αστυνομικό.

Η ιστορία δύο εφήβων που απήχθησαν από εξωγήινους κινεί το ενδιαφέρον του δημοφιλούς συγγραφέα Jose Chung. Όταν βρίσκει τη Scully για να του πεί την ιστορία όπως τη θυμάται, όλοι οι άλλοι τη διηγούνται διαφορετικά.

Ο Υποδιευθυντής του FBI Walter Skinner είναι ο κύριος ύποπτος για το φόνο μιας γυναίκας. Ο Mulder και η Scully είναι η μόνη του ελπίδα να αποδείξει την αθωότητά του.

Η εξαφάνιση ενός προσκόπου και ενός βιολόγου σε διάστημα λίγων εβδομάδων στρέφουν την προσοχή του Mulder στη Georgia. Οι τοπικοί παράγοντες θεωρούν την υπόθεση αστείο, αλλά ο Mulder θέλει ν' αποδείξει υπάρχει προϊστορικό τέρας στη λίμνη.

Ένας δολοφόνος 5 ατόμων υποστηρίζει πως όλοι τους ήταν ο ίδιος εγκληματίας πολέμου που είδε στην τηλεόραση. Ο Mulder πρέπει να βρει την αλήθεια πριν η Scully γίνει η επόμενη δολοφόνος.

Όταν τα θύματα πυροβολισμών σε εστιατόριο γιατρεύονται ως εκ θαύματος και ο θεραπευτής εξαφανίζεται χωρίς ίχνη, ο Mulder και η Scully ερευνούν. Η μητέρα του Mulder αρρωσταίνει.