Μετά την αποτυχημένη απόδραση του Neal και τον θάνατο της Kate, o Pete κινδυνεύει να χάσει τη συμφωνία με το FBI και τη δουλειά του. Είναι επιφορτισμένοι με τη σύλληψη ενός εγκληματία που αυτοαποκαλείται "The Architect".

Ο Peter ζητά από τον Neal να τον βοηθήσει με την υπόθεση του διεφθαρμένου γερουσιαστή Gary Jennings. O Peter και η Diana ψάχνουν για τον υπαίτιο της έκρηξης σε αεροπλάνο.

Όταν η κλοπή ενός διάσημου πίνακα δημοσιεύεται, ο Neal και ο Peter θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με μιμητή εγκληματία που έχει έμπνευστει από παλιότερες ιστορίες του Neal.

Ο Mozzie φοβάται ότι το αντικείμενο λατρείας του, έχει απαχθεί, και απευθύνεται στον Neal για βοηθειά. Όταν τα ίχνη τους οδηγούν σε έναν Κολομβιανό μεγαλο-εγκληματία , ο Peter αναγκάζεται να παρέμβει και να αναλάβει ηγετικό ρόλο.

Ενώ διερευνά μια κλοπή ομολόγων, ο Neal παριστάνει τον παράνομο courier, ανακαλύπτωντας ότι ο άντρας που παριστάνει είναι στη πραγματικότητα ένας δολοφόνος που έχει προσληφθεί για να σκοτώσει την ερευνήτρια της ασφάλειας για την υπόθεση.

Η σύλληψη ενός κλέφτη κοσμημάτων οδηγεί τον Peter και τον Neal προς μια πολύ πιο ειδεχθή περιπτωσή ενός δικηγόρου που εκβιάζει τους πελάτες του για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Ο Peter είναι πεπεισμένος ότι ένας πράκτορας του FBI που κατηγορείται ότι πουλούσε τις τοποθεσίες που κρυβόντουσαν μάρτυρες, είναι αθώος.

Ο Peter πρέπει να εισχωρήσει ως μυστικός πράκτορας στον κόσμο της εταιρικής κατασκοπείας μετά τη δολοφονία ενός ερευνητή τεχνολογικής εταιρίας.

Όταν ο Peter και ο Neal βρίσκουν ένα στοιχείο για το μυστήριο της δολοφονίας της Kate, ο Neal ενορχηστρώνει ένα περίτεχνο σχέδιο, προκειμένου να φέρει τον εαυτό του κοντά στο δολοφόνο.

O Mozzie αποφεύγει το θάνατο, και ο Neal χρησιμοποεί τις επαφές του για να βοηθήσει τον Peter να βρει τον σκοπευτή: Julian Larssen.

Μετά την αποκάλυψη του εγκεφάλου πίσω από το θάνατο της Kate, ο Peter και ο Neal καταφέρνουν να έρθουν σε συμφωνία.

Όταν ο γιός ενός Αμερικανού διπλωμάτη κρατείται στη Burma για ένα έγκλημα που επιμένει ότι δεν διέπραξε, o Peter και ο Neal εισχωρούν στον επικίνδυνο κόσμο του λαθρεμπορίου κοσμημάτων, για να αποδείξουν την αθωότητά του.

Όταν ένας παλιός φίλος του συζύγου της June εμφανίζεται στο κατώφλι του Neal, ο Neal υποπτεύεται ότι ψάχνει για κάτι περισσότερο από μια ανάμνηση του παρελθόντος.

Ο Peter έχει απαχθεί από έναν παλιό αντίπαλο του Neal.

O Peter και ο Neal αναγκάζονται να ανταλλάξουν ταυτότητες, προκειμένου να αποκαλύψουν ένα σύστημα αθέμιτης σύμπραξης που προκαλεί μπλακάουτ στη Νέα Υόρκη.

Ο Neal καταφέρνει να αντιμετωπίσει τον άνθρωπο πίσω από το θάνατο της Kate, και ανακαλύπτει την αλήθεια για ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ιστορίας, όταν μαζί με τον Peter εντοπίζουν ένα χαμένο γερμανικό υποβρύχιο.