Καλώς ήρθατε στον πόλεμο ανάμεσα στο FBI και το οργανωμένο έγκλημα. Η μία πλευρά υπερασπίζεται το νόμο, ενώ η άλλη τον παραβιάζει. Όμως το μυαλό, η πυγμή και ο εκφοβισμός είναι τα όπλα που και τα δύο στρατόπεδα χρησιμοποιούν.

Τόσο ο Malloy όσο και η πράκτορας Cohen προσπαθούν και οι δύο να εμπλακούν σε μία ανταλλαγή ναρκωτικών από την Κολομβία. Ο Malloy απαγάγει ένα 10χρονο παιδί ως εγγύηση για την πληρωμή.

Το FBI παρακολουθεί ένα δικαστή ο οποίος χρησιμοποιεί την έδρα για να καλύπτει τις σεξουαλικές ορέξεις του. Στο στόχαστρό του μπαίνουν μητέρες που κινδυνεύουν να χάσουν την κηδεμονία των παιδιών τους και τις πιέζει να κάνουν σεξ μαζί του.

Ο Malloy πιέζει τον ιδιοκτήτη μιας ομάδας μπέιζμπολ να δώσει μια ευκαιρία σε έναν πρώην παίκτη. Η Paige κυνηγάει μία έγκυο φυγά. Η Jennifer και ο Roy μαθαίνουν ότι ο δολοφονημένος συνεργάτης του πιθανά να είχε συναλλαγές με τον Malloy.

Ο Roy μαθαίνει ότι ένας πρώην συνάδελφος του ενδέχεται να πούλησε στον Malloy λίστες με ονόματα από το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Η Lisa περνάει μια ερωτική βραδιά με έναν άντρα, ο οποίος πιθανά να είναι βιαστής και δολοφόνος.

Ο Malloy με δόλια μέσα καταφέρνει να αναγκάσει την ξαδέλφη της γυναίκας του, την Tiffany, να δουλέψει στον οίκο ανοχής του. Στο μεταξύ, η Lisa και η ομάδα της ερευνούν την εξαφάνιση ενός 8άχρονου κοριτσιού.

Η Lisa μαθαίνει για τους διεφθαρμένους αστυνομικούς στο τμήμα του Richmond, ενώ ο Amiel συλλαμβάνει ένα ληστή στο μπάνιο κάποιου.

Η Joanie, κόρη της Jennifer, πιάνεται όμηρος από έναν οπλισμένο μαθητή. Παράλληλα, ο Malloy ανακαλύπτει ότι η ξαδέλφη της γυναίκας του, η Tiffany, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού σε ένα πορνείο. Ο γιός του Stubbin μπαίνει στη φυλακή.

Ο Todd ερευνά ένα γερουσιαστή που μπορεί να είχε πάρει μέρος σε ένα λιντσάρισμα πενήντα χρόνια πριν. Μια πόρνη θέλει ο Roy να σκοτώσει τον πατέρα της, και ο Malloy ελίσσεται για να αποκτήσει τον έλεγχο της τοπικής ομάδας baseball.

Ο Amiel και η Paige ερευνούν την υπόθεση του θανάτου τριών μεταναστών. Ο Malloy εμφανίζεται στα κεντρικά γραφεία του FBI με στόχο να χρησιμοποιήσει τον πράκτορα Cohen στην εκδίκηση εναντίον ενός εχθρού του.

Ο Amiel ανακρίνει έναν άντρα από την Υεμένη με πιθανές διασυνδέσεις με την Al Qaeda, ενώ ο Malloy είναι ένορκος σε μια δίκη συμμορίας για φόνο.

Jennifer Sampson's daughter, Joanie, is caught in the crossfire of a hit aimed at Jennifer, and Janet Malloy is raped by the cousin of one of Malloy's men.

H έρευνα για τον ένοχο του πυροβολισμού της κόρης του πράκτορα Sampson συνεχίζεται, και ο Malloy βγάζει εντολή εκτέλεσης για τον άντρα που βίασε την Janet Malloy.